Mücadele eden bir cadı öfkeli bir vampirle karşılaştığında ne olur? Ya aşk ya savaş. Morgana soylu bir cadı grubuna, Oz ise rakip vampir klanına ait. Bir şans karşılaşmasından sonra... ve belki birkaç başıboş büyüden sonra... bu ikisinin birlikte çalışmanın bir yolunu bulması ya da meclis ile klan arasındaki topyekün savaşı riske atması gerekir.